Големите данни^{(Big Data)} (както структурирани, така и неструктурирани) нарушиха методите, чрез които портфолио мениджърите сега измерват рисковете, свързани с тяхното инвестиционно портфолио. Много от тях използват прогнозен анализ, за ​​да предвидят резултат. Въпреки това все по-голям брой софтуерни програми от водещи марки затрудняват избора. Zoom Investment Portfolio Manager опростява тази задача.

Zoom Мениджър на инвестиционно портфолио

Идеалният мениджър на инвестиционен портфейл трябва ефективно да прилага правилните портфейлни стратегии, като използва наличните ресурси. Освен това, той трябва да поддържа точността на информацията в реално време и да включва интуитивен, лесен за научаване набор от инструменти. Zoom Investment Portfolio Manager предлага всички тези предимства в един пакет. Може да се използва за управление на вашите инвестиции в акции, акции и фондове.

Специална характеристика на този инструмент е, че за разлика от уеб-базираните портфолиа, които съхраняват информация в облака или някои сървъри, Zoom съхранява данни на вашия компютър и по този начин ги запазва поверителни.

Освен това ви позволява да управлявате повече от едно портфолио едновременно. Ако е необходимо, можете да получите достъп до подробния изглед на всяко портфолио, заедно с техните транзакции.

Създайте ново портфолио

Можете да започнете отначало, като създадете ново портфолио. Просто^(Simply) въведете необходимите данни за името и изберете валутата. Трябва да зададете валутата за всеки портфейл и дали „Цени в пенси“. Освен това трябва да зададете кода на местната валута^{(Currency Code)} в опциите на ^(Options)портфолио мениджър^{(Portfolio Manager)} . Например,

1. USD = щатски долар
2. GBP = GB Pound Sterling и др

Сега, ако държите инвестиции във валути, различни от споменатите по-горе, създайте отделно портфолио за всяка валута и задайте правилния символ на чуждестранна валута в този портфейл.

По същия начин, когато въвеждате покупки и продажби на чуждестранни инвестиции, трябва да въведете стойността, приходите, комисионните и данъците във вашата местна валута. Това е опит да направите процеса на изчисляване на вашите капиталови печалби за вашата годишна данъчна декларация^{(Tax Return)} правилно и по безпроблемен начин.

След като настроите, сте готови да добавите транзакции към портфейлите си. В момента се поддържат следните видове капиталови транзакции,

1. Купува
2. Продавам
3. Разделяне

Други видове транзакции могат да се поддържат чрез опции за покупка^(Buy) или продажба .^(Sell)

След като вашите инвестиционни позиции са ясно дефинирани, продължете по-нататък и щракнете върху раздела „Изследвания“, който се^{(Research tab’)} вижда в долната част, за да получите онлайн информация за вашите притежания.

Имате пълен контрол върху вашия инвестиционен профил. Можете да конфигурирате различни опции, свързани с

1. Позиции за продажба
2. Проверка за актуализации в цените
3. Коригиране на паричния баланс
4. Преместване на избраната позиция в друго портфолио
5. Получаване на пълно резюме на всяко портфолио с подробности за общите разходи, печалба и т.н.

В допълнение към обсъдените по-горе функции, Zoom Investment Portfolio Manager ви позволява да създадете „ списък за наблюдение^(Watchlist) “, който помага да сравнявате инвестициите, преди да вземете инвестиционни решения или да направите малко проучване на потенциални инвестиции, когато пазарите са затворени.

В раздела Списък за наблюдение^(Watchlist) можете да посочите различни аспекти, свързани с дадена компания, като висока^(High) цел, ниска^(Low) цел, PE и т.н.

И накрая, има раздел за счетоводство в брой. Той предлага пълен преглед на всички покупки^(Purchases) и продажби, коригирани в паричния баланс на портфолиото^(Portfolio) , като следи неинвестираните ви пари. По подразбиране предлага двоен режим

Опростен режим^{(Simple mode)} – тук просто трябва да коригирате баланса, когато той се промени чрез корекции в брой (като дивиденти или тегления).

Подробен изглед на парите^{(Detailed Cash View)} – можете да въвеждате отделни дивиденти и други постъпления или плащания.

Можете да превключвате между режим „Прост“ и „Подробен“ по всяко време.

Отчетите, генерирани от Zoom Investment Portfolio Manager за различни позиции, включително подробности за транзакциите и дивидентите, могат да бъдат експортирани във файлов формат CSV .

Ако смятате, че имате нужда от безплатен софтуер за портфолио мениджър, може да искате да го проверите. Можете да го изтеглите от sourceforge.net .

TakeStock 2 е друг безплатен софтуер за управление на лични инвестиции, който може да искате да проверите.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager за Windows 10 ще ускори изтеглянията ви

• StorURL: Мениджър на отметки за различни браузъри за Windows 10

• F-Secure KEY: Безплатна програма Password Manager за Windows 10

• Unreal Commander е безплатен софтуер за файлов мениджър за Windows 10

• Мениджър на кошчето за Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• SoftPerfect Cache Relocator за Windows 10

• Как да преместите инсталираните програми на друго устройство в Windows 10

• Puran Utilities: Безплатен пакет за оптимизация за Windows 10

• Start Everywhere е алтернатива на менюто "Старт" за Windows 10

• WinXCorners добавя горещи ъгли в стил Mac към Windows 10

• Най-добрият безплатен софтуер за баркод скенер за Windows 10

• NetSetMan: Мениджър на мрежовите настройки за Windows 10

• Как да редактирате или промените системна информация в Windows 10

• Най-добрият безплатен софтуер за молекулярно моделиране за Windows 10

• 5 безплатен софтуер за преглед на WebP за компютър с Windows 10

• Geek Uninstaller – преносим деинсталатор всичко в едно за Windows 10

• Tiny Hot Corners ви позволява да добавяте горещи ъгли, подобни на GNOME, към Windows 10

• Блокирайте стартирането на програми в Windows 10 с помощта на AskAdmin

• One Commander е безплатен алтернативен файлов мениджър за Windows 10

• InDeep Notes е безплатно и преносимо приложение за водене на бележки за Windows 10